Наруто: Пылающий экзамен на тюнина! Наруто против Конохамару!

Экзамен на тюнина превращается в хаотичную битву между Наруто и его младшим учеником Конохамару. Вместо стандартного теста на выносливость или интеллект, судьи ставят их в жесткие рамки поединка один на один. Конохамару, несмотря на возраст, демонстрирует недетскую хитрость и технику теневого клонирования, которой научился, подглядывая за старшими. Он использует тактику изматывания, прячась за клубами дыма и внезапными атаками с неожиданных сторон. Наруто, привыкший полагаться на грубую силу и упрямство, оказывается загнан в угол. Каждая попытка парня нанести прямой удар натыкается на ловушку или иллюзию. Конохамару даже удается связать Наруто собственной веревкой, заставив зрителей смеяться над незадачливым старшим товарищем.

Но давление экзамена и насмешки толпы пробуждают в Наруто настоящий боевой инстинкт. Он перестает играть в поддавки и использует свою главную фишку — нестандартное мышление. Парень создает десятки клонов, но не для атаки, а для того, чтобы заблокировать Конохамару в углу арены. Когда ученик пытается провернуть тот же трюк с тенями, Наруто ловит его на контратаке, используя грубую силу, чтобы просто сбить противника с ног. Конохамару не сдается и применяет запрещенную техницу с призывом гигантской жабы, но Наруто перехватывает инициативу, превращая битву в фарс. В финале побеждает не мастерство, а чистая наглость и опыт уличных драк. Экзамен заканчивается тем, что оба валяются в пыли, а судьи в замешательстве чешут затылки, не зная, засчитывать ли этот цирк как проходной балл.