Нэчжа: Рождение дьявола

Нэчжа рождается не обычным ребенком, а сгустком темной энергии в форме шара. Вместо того чтобы стать человеком, он появляется на свет как демоническое создание, способное уничтожить все вокруг. Его отец Ли Цзин, генерал небесной армии, в ужасе. Он пытается убить собственного сына, но меч не берет младенца. Тогда Ли Цзин запечатывает силу Нэчжа в специальный амулет и отправляет мальчика в изгнание. Нэчжа растет в одиночестве, не понимая, почему все его боятся. Он хочет играть с другими детьми, но те разбегаются при его приближении. Единственный друг парня — странный дух в облике свиньи, который постоянно ворует еду.

Однажды Нэчжа встречает Ао Бина, наследника драконьего клана. Ао Бин тоже изгой, он страдает от проклятия, превращающего его в чудовище. Два мальчика быстро становятся друзьями. Но их дружба вызывает гнев небесных генералов и драконов. Ли Цзин решает уничтожить сына раз и навсегда. Он призывает армию небожителей, чтобы стереть Нэчжа с лица земли. Нэчжа не хочет убивать, но ему приходится защищаться. Он срывает с себя амулет, выпуская всю демоническую силу. Тело парня покрывается черной броней, глаза загораются алым огнем. Вокруг него рушатся горы, а небеса затягиваются грозовыми тучами. Ао Бин пытается остановить битву, но его самого ранят. Нэчжа впадает в ярость, теряя контроль над собой. Он больше не ребенок, а настоящий дьявол, готовый уничтожить весь мир ради спасения единственного друга.