Оборотень 2 серия

Молодой парень просыпается в лесу, не помня, кто он и откуда. Вокруг только мокрые листья и запах сырой земли. Он чувствует странную силу в теле, будто внутри сидит зверь, готовый вырваться наружу. Вскоре он натыкается на девушку с холодными глазами и пистолетом в руке. Она не стреляет, но смотрит так, словно уже знает, что он такое. Парень не понимает, почему его руки дрожат, а зубы начинают удлиняться, когда он злится. Девушка объясняет, что он оборотень, но не простой, а созданный в лаборатории. Теперь за ним охотятся военные, которые хотят вернуть подопытного. Каждую ночь он слышит чей то шепот в голове, зовущий убивать. Он пытается контролировать превращение, но тело не слушается. В городе появляются трупы с рваными ранами, и полиция сваливает всё на диких собак. Парень понимает, что это он, но не может остановиться. Девушка предлагает сделку она поможет ему сбежать, если он убьет её врага. Он соглашается, хотя внутри всё протестует.

Вместе они пробираются через заброшенные заводы и подземные тоннели. Девушка оказывается агентом, которая работает на тайную организацию, уничтожающую таких, как он. Но она не убивает его сразу, потому что видит в нём оружие против своего начальства. Парень пытается найти баланс между человечностью и звериной яростью. В одной из схваток он теряет контроль и чуть не разрывает её горло. Она выживает чудом, но после этого начинает доверять ему ещё меньше. Их отношения строятся на взаимном страхе и выгоде. Парень узнаёт, что его память стёрли не просто так он был частью эксперимента по созданию идеального солдата. Теперь его тело меняется каждую ночь, кости трещат, кожа плавится, а разум затапливает животная жажда крови. Он видит сны, где убивает людей, и просыпается в крови. Девушка даёт ему сыворотку, которая подавляет превращение, но цена высока каждый укол укорачивает жизнь. Парень понимает, что бежать некуда, и решает найти того, кто его создал, чтобы либо уничтожить, либо получить ответы.