Лиричная волшебница Наноха

Девятилетняя Такамачи Наноха находит раненого хорька и приносит его домой. Зверек оказывается Юно Скрайей, археологом из другого мира, а его ранение — следствием поисков опасной магической реликвии под названием Драгоценные камни. Юно передает Нанохе свой интеллектуальный устройство Возвышенный Хранитель, и девочка становится волшебницей. Теперь ей нужно собирать разбросанные по городу камни, пока они не попали в чужие руки. Задача усложняется, когда появляется Фейт Тестаросса, еще одна волшебница примерно того же возраста. Фейт целенаправленно охотится за теми же самыми камнями, и их столкновения перерастают в полноценные магические дуэли. Наноха не хочет драться, но Фейт не оставляет ей выбора. Каждая битва выматывает обеих, оставляя синяки и ссадины, но девочки упрямо продолжают сражаться.

Постепенно выясняется, что Фейт действует не по своей воле. Ею управляет мать, которая проводит жестокие эксперименты с магией и использует дочь как инструмент. Наноха видит в глазах соперницы не злобу, а усталость и боль. Вместо того чтобы просто победить, девочка пытается достучаться до Фейт, кричит ей прямо во время боя, что понимает ее одиночество. Фейт срывается, ее магия выходит из под контроля, и Наноха рискует собой, чтобы защитить противницу от собственной атаки. В финальной схватке на пустынном берегу Наноха не добивает поверженную Фейт, а протягивает ей руку. Она говорит, что не хочет быть врагом, что хочет стать другом. Фейт, привыкшая только к боли и приказам, не знает, как на это реагировать. Ее мир рушится, но впервые за долгое время она чувствует что то кроме страха.