Волчьи дети Амэ и Юки

Молодая женщина живёт в тихом городке вместе с двумя детьми, Амэ и Юки. Она не простая мать, а человек, который когда то полюбил волка. Её дети унаследовали двойную природу: они умеют превращаться в волков. Теперь она растит их одна, без мужа, и каждый день превращается в испытание. Амэ, старший сын, всё больше тянется к лесу. Он чувствует зов дикой природы, его тянет охотиться, выть на луну, убегать в чащу. Юки, младшая дочь, наоборот, хочет быть обычной девочкой. Она изо всех сил старается скрыть свою волчью сущность, чтобы завести друзей и ходить в школу без страха. Мать разрывается между ними. Она учит их контролировать превращения, прятать уши и хвост, вести себя как люди. Но чем старше становятся дети, тем сложнее удерживать равновесие.

Конфликт нарастает, когда Амэ начинает пропадать в горах. Он знакомится с лисой, которая становится его наставником в мире зверей. Юки же находит подругу в школе и впервые чувствует себя принятой. Мать понимает: она не сможет вечно защищать их от выбора. Природа берёт своё. Амэ всё реже возвращается домой, его шерсть густеет, взгляд становится диким. Юки плачет, боясь, что брат навсегда уйдёт в лес. Однажды ночью Амэ не приходит ночевать. Мать идёт искать его в горы, под дождь и ветер. Она находит его в логове, среди волков. Он смотрит на неё уже не как сын, а как зверь. Она отпускает его. Это не драма с криками, а тихая боль. Она возвращается домой к Юки, которая теперь остаётся с ней одна. В финале мать стоит на пороге, глядя на лес, где теперь живёт её сын. Она принимает его выбор, но в глазах у неё тоска. Дочь обнимает её, и они обе знают: семья не заканчивается, она просто меняет форму.