Фестиваль мечты! 10 серия

Школьный клуб анимации на грани закрытия. В нём осталось всего пять человек, а для участия в престижном фестивале нужно показать готовый десятиминутный ролик. Проблема в том, что никто из ребят не умеет рисовать по-настоящему. Каору, тихая и застенчивая девушка, соглашается помочь с фонами, хотя сама боится даже показать свои наброски. Её подруга Миюки, громкая и impulsive, берётся за сценарий, но постоянно переписывает диалоги в последнюю минуту. Парень по имени Хиро отвечает за озвучку, но у него настолько слабый голос, что микрофон приходится ставить вплотную к губам. Каждый вечер они собираются в душном кабинете на третьем этаже, где пахнет старыми маркерами и пылью. Компьютер зависает каждые двадцать минут, а единственный графический планшет разбит в углу. Сроки поджимают, учитель требует отчёт, а настроение в команде падает с каждой неудачной раскадровкой.

Ситуация накаляется, когда выясняется, что их главный конкурент — сильная студия из соседней школы с дорогим оборудованием и профессиональным руководителем. Ребята понимают, что их любительский мультфильм просто не выдержит сравнения. Каору в отчаянии пытается нарисовать сложную сцену с дождём, но линии получаются кривыми, а цвета размазанными. Миюки предлагает переделать всю историю в комедийный жанр, потому что так проще скрыть недостатки анимации. Хиро случайно записывает шум вентилятора вместо реплики персонажа. Вместо того чтобы сдаться, они начинают импровизировать. Кто-то приносит старый проектор, кто-то учится делать покадровую съёмку на телефон. Они решают не копировать чужой стиль, а сделать мультфильм про самих себя — про то, как пятеро неудачников пытаются снять мультфильм. Это превращается в бесконечную череду ошибок, смеха и внезапных озарений прямо за полночь.