Универсальная современная девушка-кошка (1998)

Девушка по имени Наоко живёт обычной жизнью старшеклассницы, пока в один день не превращается в человекоподобную кошку. Это не милый косплей и не галлюцинация. У неё вырастают уши, появляется хвост, а тело начинает вести себя непредсказуемо. Контролировать трансформацию невозможно. Она то становится пушистой и игривой, то снова возвращается в человеческий облик, и каждый раз это происходит в самый неподходящий момент. Парень по имени Кэнта, её одноклассник, случайно узнаёт секрет. Вместо того чтобы испугаться или сбежать, он решает помочь. Но помощь оказывается странной: он предлагает ей просто жить дальше и не обращать внимания на хвост. Наоко злится. Ей нужны реальные ответы, а не философия. Она хочет понять, почему это случилось и как это остановить.

Ситуация усложняется, когда в школе появляется загадочный учитель биологии. Он слишком интересуется Наоко. Следит за ней, задаёт странные вопросы, а однажды приносит на урок старую книгу с рисунками полулюдей полузверей. Наоко чувствует опасность, но доказать ничего не может. Кэнта пытается защитить её, но сам попадает в неловкие ситуации: то случайно выдаёт её тайну перед друзьями, то провоцирует новую трансформацию глупой шуткой. Отношения между ними накаляются. Наоко разрывается между благодарностью и раздражением. Ей приходится скрываться от родителей, врать учителям и одновременно пытаться вести нормальную жизнь. Каждый день приносит новый сюрприз. Кошка внутри неё просыпается в самый неподходящий момент: на контрольной, в магазине, на свидании. И каждый раз Кэнта оказывается рядом, чтобы вытащить её из передряги, хотя сам понятия не имеет, что делать дальше.