Детское время: Второй семестр

Двадцатисемилетний учитель Дайсукэ Аоки пытается вести нормальные уроки в начальной школе, но его ученица Мими-тян постоянно устраивает провокации. Девочка откровенно флиртует с ним, делает двусмысленные замечания и пытается затащить в компрометирующие ситуации. Аоки краснеет, заикается и теряет контроль над классом. Коллеги посмеиваются над ним, а директор только качает головой. Мими-тян не просто хулиганит — она преследует конкретную цель. Девочка хочет доказать, что её чувства серьёзны, и не принимает отказов. Она приходит к нему домой под надуманными предлогами, шлёт провокационные сообщения и устраивает сцены ревности, когда Аоки общается с другими женщинами. Учитель мечется между профессиональным долгом и личными симпатиями, понимая, что любое неосторожное движение разрушит его карьеру.

В класс приходит новая ученица Хина-тян — тихая и застенчивая девочка, которая сразу влюбляется в Аоки. В отличие от Мими-тян, она действует мягко и неуверенно, но её чувства не менее сильны. Между девочками разгорается холодная война. Мими-тян открыто насмехается над соперницей, а Хина-тян пытается защитить учителя от слишком навязчивого внимания. Аоки оказывается между двух огней. Он не может нагрубить ученицам, но и поощрять их поведение не имеет права. Ситуация усугубляется, когда девочки начинают использовать других одноклассников как шпионов и союзников. Учительский коллектив замечает странную атмосферу в классе. Аоки приходится лавировать, придумывать хитрые педагогические приёмы и постоянно оправдываться перед родителями. Каждый день превращается в испытание его нервов и моральных принципов.