ТО 1 серия

Цукисима вечно таскает с собой старый плеер, наушники плотно прилегают к ушам, отрезая от реальности. Он не слышит ни школьных звонков, ни окриков учителей, ни даже собственного имени. Внутри плеера живут голоса, которые он записывает сам: обрывки разговоров, шум дождя, дыхание спящего человека. Однажды он ловит в микрофон странный звук, похожий на скрежет металла по стеклу, и понимает, что это не случайность. Кто то в городе издает точно такой же звук каждую ночь, ровно в три часа. Цукисима начинает охоту за этим источником, но чем ближе он подбирается, тем сильнее меняется его восприятие. Звуки начинают обретать цвет, запах, вкус. Он слышит ложь в голосе учителя, слышит страх в смехе одноклассников, слышит, как трещит по швам реальность. Плеер перестает быть просто устройством, он становится оружием, ключом, проклятием.

Параллельно с ним действует девушка по имени Мидзуки. Она работает в маленькой мастерской по ремонту часов и носит на шее ключ, который никуда не подходит. Мидзуки не слышит ничего лишнего, зато она видит то, чего нет. В отражении витрины она замечает фигуру, которая стоит у неё за спиной, но обернувшись, никого не находит. Эти видения становятся всё навязчивее, они вторгаются в её сны, в её рабочий день, в её обычную жизнь. Когда Цукисима и Мидзуки случайно сталкиваются в переулке, их способности резонируют. Плеер начинает воспроизводить звук её ключа, а ключ нагревается в её руке. Они не понимают, что происходит, но оба чувствуют: их связали не случайно. Город вокруг них начинает искажаться, звуки запаздывают, тени движутся отдельно от тел. Кто то или что то использует их как антенны, и этот кто то уже близко.