Иссея Хёдо оказывается в самом центре войны между сверхъестественными фракциями после своей смерти от руки падшего ангела. Его спасает и воскрешает в демона Риас Гремори, красивая и могущественная наследница знатного рода. Теперь Иссея служит ей в её отряде, группе прекрасных девушек демонов, решающих конфликты в подпольном мире. Его новая жизнь полна опасных миссий и тренировок, где он должен освоить свои скромные силы и смириться с положением самого слабого пешки. Однако его главным козырем становится не магия, а легендарный артефакт, скрывающийся в его теле, Дракон повышения. Эта невероятная сила начинает пробуждаться в моменты крайнего стресса, обещая превратить скромного юношу в настоящую угрозу для его врагов.

Конфликт обостряется с появлением новых противников, от фанатичных охотников на демонов до коварных падших ангелов, стремящихся нарушить хрупкое перемирие. Иссея и отряд Риас вынуждены сражаться не только за свою жизнь, но и за будущее своей школы, которая становится полем битвы. Параллельно герой пытается наладить отношения с членами своего круга, каждая из которых обладает сложным характером и своими скрытыми мотивами. Его наивная преданность и неожиданно растущая мощь постепенно начинают менять расстановку сил в этом тайном мире, привлекая внимание как союзников, так и могущественных врагов, которые видят в нём либо инструмент, либо угрозу, которую необходимо уничтожить.