В городе, который больше похож на свалку, чем на место для жизни, Каймана с его головой рептилии никто не удивляется. Здесь грязь въелась в стены домов, а воздух густой от дыма и магии. Каймана не помнит, кто он и как стал таким. Его память стёрта, а лицо скрыто под чешуйчатой маской. Единственная зацепка — шрам на его груди и имя мага, которое он должен найти. Вместе с Никайдо, хозяйкой закусочной «Голодный буйвол», он охотится на волшебников, приходящих из своего, чистого мира. Его метод прост и ужасен. Он засовывает голову очередной жертвы в свою пасть и задаёт единственный вопрос. Если внутри ничего не происходит, он отпускает человека. Если же из глотки вырывается дым — значит, это не тот маг. Поиск превращается в кровавую рутину, пока однажды Каймана не сталкивается с настоящим врагом, способным изменить правила этой жестокой игры. Тем временем в мире магов, сияющем белизной и порядком, царит своя иерархия. Маги считают жителей города Каймана просто сырьём для своих опытов, «пещерными людьми». Но среди них есть и те, кто не вписывается в систему. Эн, босс мафиозного семейства в шляпе-котелке, получает заказ на голову ящера. Его подручные, Шоу и Фудзита, с энтузиазмом берутся за дело, не подозревая, на что подписались. С каждой новой встречей граница между охотником и добычей стирается. Никайдо, оказывается, хранит собственные магические секреты, а прошлое Кайманы связано с могущественной организацией, контролирующей оба мира. Сюжет не просто движется вперёд, он множится, как трещины на стекле, открывая новые грани персонажей и их мотивов. Здесь нет чёткого разделения на добро и зло, есть только выживание в абсурдной реальности, сшитой из обрывков памяти, магии и насилия.